Los Prospectos son la primera fase en el establecimiento de una relación con el cliente. Su compañía podría conseguir los prospectos en actividades de mercadeo tales como ferias especializadas, publicidad o comunicados de prensa. En esta fase usted no sabe si este primer contacto llevará a una oportunidad de negocio.
Importante:
Generalmente o desafortunadamente, la mayor parte de sus prospectos no generarán ninguna transacción de negocios. TecnoCRM considera esto tratando los prospectos en forma diferente al resto de la información almacenada para los contactos. Es importante evitar que los Prospectos inútiles sobrecarguen el sistema TecnoCRM innecesariamente. Por esta razón, los Prospectos no se enlazan a otras cuentas o información de contactos.
Si usted crea un Prospecto, puede capturar los siguientes datos relacionados al cliente:
- Datos de contacto de una persona natural o a una organización (persona jurídica)
- Descripción del Prospecto
- Valoración del valor de un Prospecto particular para su compañía
Estos datos serán almacenados como datos maestros del Prospecto dentro de TecnoCRM. Su administrador puede modificar el tipo y la cantidad de datos maestros necesarios para su negocio. Según lo explicado en la sección “Nuevos Prospectos”, un Prospecto es probablemente el mejor punto de partida para que usted incorpore los datos del cliente en su sistema TecnoCRM. Por favor refiérase a esta sección si usted quiere crear un nuevo Prospecto. A su vez, use la función de copia de Prospectos como una herramienta práctica si tiene que crear múltiples Prospectos que no difieren mucho entre ellos.
Si quiere encontrar un Prospecto en TecnoCRM o agregar información a un Prospecto existente, vaya al menú Prospectos en el área de navegación, donde se mostrará una lista con todos sus Prospectos existentes:
La lista de Prospectos le ofrece herramientas de gran ayuda para buscar rápidamente cualquier información particular según lo explicado más adelante en la sección “Búsqueda en Listas”. En esta vista usted puede también eliminar Prospectos, cambiar el propietario o el estado haciendo uso del ícono [Editar] luego de seleccionar múltiples registros.
Importante:
El contenido de esta lista se puede configurar libremente de acuerdo a sus necesidades. Además, TecnoCRM puede utilizar ésta lista para un análisis automático. Por favor refiérase a la sección “Modificar Listas” para mayor información.
