En la figura mostrada arriba, ya están incluidos algunos detalles de los Prospectos. Para ver más información sobre un Prospecto particular haga clic en el nombre o apellido del prospecto. Una nueva ventana se abrirá con los datos maestros del Prospecto (ver en la próxima página).
Una vez que usted ha proporcionado la información de dirección completa, puede utilizar la función del Mapa de Ubicación del sistema TecnoCRM (Opcional) para ver un mapa. Por favor Observe que el país predeterminado es E.E.U.U. Si usted quiere utilizar el sistema para un país distinto, tiene que proveer el nombre del país en la información de la dirección, sin embargo, puede que su país no esté cubierto completamente.
Al hacer clic en cualquiera de los registros puede pasar a la Vista de Resumen del mismo.
Para ver la Vista de Detalle del usuario puede hacer clic en el botón [Mostrar Datos Completos]
En la barra superior tiene un menú de los módulos asociados al módulo de Prospectos. Al hacer clic en dichas opciones podrá ver y/o crear nuevos registros en dichos módulos para el Prospecto correspondiente. La cantidad de opciones en dicho menú dependerá de los módulos activos en la plataforma y de su nivel de acceso.
A continuación, explicamos algunas de estos módulos brevemente:
Comentarios: Puede ver los comentarios agregados al Prospecto por los diversos usuarios de la plataforma.
Actualizaciones: Podrá ver el histórico de todos los cambios realizados en el registro del Prospecto seleccionado, así como la información de quién y cuándo las efectuó.
Actividades: Usted puede enlazar este prospecto a actividades tales como Llamadas, Reuniones o Tareas. Aquí consigue una lista de todas las actividades relacionadas con este Prospecto y puede crear nuevas actividades.
Emails: Aquí se ve una lista de todos los emails que ha enviado al contacto de este Prospecto o puede utilizar el botón de [Añadir Email] para enviar emails.
Documentos: Usted puede agregar notas o archivos adjuntos a los Prospectos. Un adjunto puede ser cualquier tipo de archivo tal como hojas de cálculo, contratos, etc.
Campañas: Puede seleccionar una campaña a la cual esté relacionado el Prospecto.
Servicios: Puede agregar información sobre los Servicios que se relacionan con un Prospecto.
