El sistema TecnoCRM le ayuda a programar las tareas que también a veces se llaman “Pendientes”. Las tareas se asignan siempre a un usuario o a un grupo de TecnoCRM y no tienen una fecha de culminación. Usted no puede invitar a otros usuarios a las tareas ni puede usted enlazar más de un contacto a las tareas. Sin embargo, puede transferir tareas a otros cambiando al Propietario.
Importante:
Las tareas se separan en su calendario como Por Hacer. También se muestran en la lista de Tareas Por Venir y Pendientes en la Portada de los usuarios.
Hay muchos lugares en TecnoCRM donde puede introducir las tareas. Usted puede ingresar las tareas en cualquier vista detallada de los pasos en el proceso de ventas o en el calendario. Abajo se muestra la ventana de edición de vista que se abrirá, donde puede ingresar la información de la tarea (Observe por favor los campos obligatorios).
Al finalizar de crear la tarea debe hacer clic en el botón [Guardar] para pasar la información a TecnoCRM
