Antes de que pueda importar datos tiene que dar formato a los mismos para cumplir los requisitos del CRM.
El primer requisito es que los datos se deben presentar en el formato ASCII, con valores separados por coma
(CSV). El formato de archivo CSV es de uso frecuente para el intercambio de datos entre aplicaciones.
Primer Requisito:
Si usted quiere importar datos, se deben formatear según las siguientes reglas:
- Todos los campos deben separarse por comas y se deben envolver individualmente entre comillas dobles.
- Todos los conjuntos de datos deben incluir los campos obligatorios (ej. Apellido y Asignado a).
- No se permiten campos que contengan líneas con caracteres de retorno de carro o alimentación de línea.
- Los campos de número tienen que contener números solamente (sin caracteres “.” o “,”).
- Los campos que contengan caracteres de comillas dobles deben evitarse. Si tiene que utilizarlos, deben ser envueltos por comillas dobles.
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- El primer registro en su archivo puede ser un registro de encabezado que contenga los nombres de las columnas (campos).
- Las fechas se deben importar en el siguiente formato: año-mes-día: hora:minuto:segundo, por ejemplo: “2008-01-07 00:00:00”
- Las entradas para las cajas de selección múltiple se deben separar por una cadena de caracteres |##|, por ejemplo: “América |##| Europa”
- Las casillas de verificación deben importarse en el siguiente formato: 1 para el sí, 0 para no
Segundo Requisito:
Todos sus datos deben utilizar el juego de caracteres UTF-8. Refiérase por favor al capítulo:
Herramientas de Codificación UTF-8 para más información.
Tercer Requisito:
Tiene que incluir los campos personalizados en su importación si usted ha creado tales campos anteriormente. En caso de que usted no tenga un contenido para los campos personalizados, puede dejar el campo en su lista de datos vacío, pero debe importarlo. Si no importa estos campos, el estado de los mismos en la base de datos de su CRM sigue estando indefinido y no puede utilizar tales campos para las funciones de filtro.
