La manera más eficiente de crear una nueva Cuenta es crear un Prospecto según lo descrito en la sección: Crear Potenciales desde Prospectos. Sin embargo, algunas veces es necesario incorporar nuevas cuentas directamente. Esto es provechoso, por ejemplo, si usted quiere tener competidores, contactos privados o contactos especiales almacenados en su sistema TecnoCRM.
Puesto que la información de cuentas puede contener referencias a los contactos, es siempre recomendable incorporar la información de cuentas primero antes de que usted ingrese la información de contactos. Cuando usted agrega un contacto al sistema posteriormente, la información de la cuenta relacionada estará ya disponible.
Para crear una nueva cuenta, haga clic en Cuentas (o Empresas según su configuración de país/caso) en el Menú Rápido del área de la barra de menú o Ingrese en el menú Cuentas (o Empresas) y haga clic en el botón de [Añadir Cuenta] (Empresa). Se abrirá Una nueva ventana como se muestra en la próxima página.
Ahora puede incorporar la información básica de la cuenta. Usted debe incorporar solamente la información que es relevante para usted o a para su negocio. Los campos de entrada irrelevantes pueden seguir estando vacíos o se pueden quitar por su administrador del sistema TecnoCRM. Usted también puede considerar utilizar campos modificados para requisitos particulares. Si varios usuarios tienen acceso de escritura a los mismos campos de entrada, cerciórese de que estén de acuerdo con el estándar común a utilizar.
En caso de que usted quiera utilizar la función del Mapa de Localización del sistema TecnoCRM en otro país distinto a E.E.U.U., se debe incluir la información del país.
Finalmente haga clic en el botón [Guardar] para transferir la información a la base de datos de TecnoCRM
