El proceso de ventas manejado por TecnoCRM se ha dividido en los pasos siguientes:
- Prospectos
- Oportunidades
- Ofertas
- Pedidos
- Facturas
- Servicios
NOTA: Estos nombres pueden cambiar según su país o caso (Ej. Ofertas pueden ser Cotizaciones).
Usted encontrará una descripción más detallada en la sección El Proceso de Ventas.
Los Prospectos son su primer contacto a un cliente prospecto. Usted puede recoger Prospectos de sus actividades de comercialización tales como ferias profesionales, anuncios, presentaciones, etc. Probablemente, la mayor parte de sus Prospectos no llegarán a convertirse en un negocio.
Para agregar un nuevo Prospecto debe ingresar al menú Prospectos y hacer clic en el ícono de Añadir Prospecto.
Los campo de entrada marcados con un asterisco “*” son obligatorios. Al terminar de introducir la información haga clic en el botón [Guardar].
Si usted crea un Prospecto, este le será asignado automáticamente. Usted puede asignar el mismo a otro usuario de TecnoCRM o a un Grupo de Usuarios cambiando el contenido del campo “asignado a:”.
