Este módulo permite actualizar los datos existentes o agregar nuevos objetos a la base de datos desde un archivo sin conocimientos técnicos, desde archivos CSV. Útil para carga inicial o actualizaciones masivas.
- Es útil para:
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- Importar una lista de productos con precios y stock.
- Cargar una base de clientes desde otro sistema.
- Migrar proveedores desde un Excel.
- Registrar múltiples facturas desde una hoja externa.
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- Nueva importación:
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- Paso 1: lo primero será elegir el grupo de datos que vamos a importar (terceros, productos, precios, contactos, etc.).
- Paso 2: En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos pulsando sobre el botón correspondiente. Debemos descargar una plantilla de ejemplo, es decir, un archivo de muestra del formato a importar, para cumplir con los requerimientos y completar el formato con los datos correspondientes.
- Paso 3: desde aquí cargamos el archivo formateado desde nuestra computadora pulsando sobre Seleccionar archivo. Hecho esto, pulsaremos sobre Enviar archivo. Cuando ya esté añadido, hacemos clic sobre el botón de Nueva importación.
- Paso 4: desde aquí podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. También podremos elegir un perfil de importación ya guardado o guardar el actual. Lo más importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de la base de datos del TecnoERP. Una vez lo hayamos hecho, pulsaremos sobre Siguiente paso.
- Paso 5: desde esta pantalla ejecutaremos una simulación de la importación para comprobar cuál sería el resultado. Si no ha habido ningún problema en la simulación, solo nos quedará lanzar la importación.
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- Recomendaciones:
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- Hagamos una copia de seguridad antes de importar datos, por si necesitamos revertir cambios.
- Usa archivos CSV codificados en UTF-8 para evitar errores con caracteres especiales.
- Aseguremos que los campos obligatorios estén presentes (ejemplo: nombre del cliente, código de producto, etc.).
- Si vamos a actualizar registros existentes, debemos asegurar usar campos únicos (como referencias o IDs).
- Comenzar con un pequeño lote de datos para probar antes de hacer una importación masiva.
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