La agenda del TecnoERP lleva el registro de las acciones y eventos automáticos que se produzcan en el sistema. Es uno de los más útiles para la gestión operativa diaria, porque centraliza citas, eventos y recordatorios, integrándolos con clientes, proyectos y tareas.
Algunos conceptos básicos para tener en cuenta en este módulo son:
- Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa, que necesitan de un seguimiento continuo (con control de progresión), y están delimitados en el tiempo (fecha inicio – fecha fin). Ejemplo de acciones: Llamada telefónica, Reunión, Envío de email, etc. Todos estos tipos son configurables en el TecnoERP.
- Eventos: son sucesos formados por una acción.
- Eventos automáticos: son sucesos que se producen en el TecnoERP de forma automática, por la interacción con algún proceso interno y quedan registrados. Ejemplo de eventos automáticos: Validación de un presupuesto, Cierre de una factura, etc. Todos estos procesos, quedarán registrados en la agenda, y son configurables por el TecnoERP. Los eventos elegidos (creación de factura, validación de pedido) se guardarán automáticamente en el calendario. Simbolizan una acción que se ha realizado. Son creados con el estado realizado (porcentaje progreso = 100%). La duración de estos eventos es normalmente 0 segundos (fecha de finalización = fecha de inicio).
- Eventos manuales y citas: También podemos crear eventos manualmente a través de los menús de la Agenda. Podemos crear, editar, eliminar un evento (llamado Acción en el TecnoERP). Estos eventos tienen una fecha de inicio y fin, así como un estado de realización elegido por el usuario que se puede cambiar posteriormente. Ejemplo de eventos manuales: el seguimiento de una llamada telefónica, o una reunión, etc.
Algunas características de este módulo son:
- Agenda para la gestión de eventos automáticos o manuales.
- Compartición de la agenda con otros usuarios.
- Integración con google CAL (necesario adquirir el módulo avanzado).
- Registro automático de todas las acciones del usuario responsable de una acción (creación de presupuestos, creación de factura, validación de las entidades tales como presupuestos, facturas, pedidos, expediciones, etc.).
- Listado de acciones filtrados por usuarios, grupos, etc. desde el módulo agenda o calendario.
- Creación de PDF de los listados de acciones.
- Asignación de tareas o eventos a usuarios del sistema.
- Posibilidad de creación de nuevas acciones a través del diccionario del menú de configuración por el administrador.
- Visualización diaria, semanal o trimestral, para una visión más amplia de la agenda.
- Visualización rápida del estado de ocupación de los usuarios, necesarios para el departamento de secretaría o administración responsable de tal caso.
- Filtrado de fechas por búsqueda de vista, semanal, mensual o diaria, además de “hoy”.
- Filtrado por tipo de evento.
- Filtrado por usuario.
- Filtrado por tipo proyecto.
- Filtrado por tipo de evento.
- Toda una agenda completa informativa de lo registrado y automatizado por parte de los usuarios de la empresa, que permite la visualización según los permisos asignados al usuario del sistema.
En la imagen se puede observar:
- Desde este submenú lateral Eventos: podemos crear y listar todos los eventos registrados en la agenda.
- Desde la parte superior central: podemos filtrar por diferentes parámetros los eventos. Y también podemos seleccionar el tipo de visionado de los eventos: vista de lista, vista mensual, vista semanal, vista diaria y vista por usuario.
- En la parte central: se muestran los eventos según los filtros y el visionado seleccionado.
