Para lograr el mejor uso, el sistema TecnoCRM necesita ser configurado basándose en las necesidades de su compañía. Se permite a cada usuario con privilegios de administrador modificar los parámetros básicos. Todas las posibilidades se describen en el capítulo Administración de Usuarios de este manual. Adicionalmente, hay muchas funciones disponibles que permiten que los usuarios configuren la presentación de datos sin el cambio de los parámetros básicos y sin privilegios de acceso de administrador. Todas las opciones serán explicadas en las secciones siguientes.
Incluso sin mucha configuración, podrá comenzar rápidamente con el sistema TecnoCRM. Los datos sobre los clientes son la base del sistema TecnoCRM, por lo que puede comenzar a incorporar tales datos primero.
Puesto que es el sistema TecnoCRM es mucho más que un simple sistema del almacenamiento, le recomendamos que se familiarice con el proceso de ventas según lo descrito en la sección: El Proceso de Ventas.
Comience con datos de clientes que entran como Prospectos (Pistas). Luego convierta los Prospectos en Ventas Potenciales. Observe cómo los contactos, las cuentas y los potenciales se generan automáticamente. Usted puede también importar datos de Prospectos desde su ambiente existente de oficina para acelerar el proceso.
Como primer paso le recomendamos comenzar con incorporar la información más importante de los contactos de sus clientes activos. Usted puede agregar información adicional más adelante.
También necesitará incorporar su compañía como una cuenta y los empleados como contactos. Usted necesitará estos datos para comunicarse eficientemente con otros usuarios. Para más instrucciones por favor vaya a la sección Contactos de Clientes. Después de que haya incorporado sus contactos, tendrá disponibles una gran variedad de funciones de TecnoCRM automatizadas.
Para el segundo paso se recomienda que comience a introducir sus productos y/o servicios. En la sección Ingreso de Productos Relacionados encontrará las instrucciones detalladas para introducir los productos y servicios, así como los precios. Una vez más comience con incorporar solamente la información más importante. Usted puede añadir otros datos más adelante.
Si múltiples usuarios comienzan a usar TecnoCRM al mismo tiempo, tenga presente que tiene que incorporar cualquier clase de información solamente una vez. Cerciórese de comunicarles esto a los otros para que no trabajen doble.
Utilice los datos de TecnoCRM inmediatamente cuando programe el contacto del próximo cliente. Familiarícese con las funciones de actividades que se describen en la sección Calendario y Actividades y defina su proceso de ventas según las diversas etapas de las ventas.
Con el tiempo usted y su equipo mejorarán sus capacidades para gestionar el sistema gradualmente. En un breve periodo de tiempo experimentarán el uso del sistema como hábito.
