Cuando usted hace clic en su nombre del usuario en la esquina superior derecha se despliega un menú con la opción Mis Preferencias que abre una nueva página que le permite ver y corregir su información de usuario y sus preferencias.
La mayor parte de estos campos son auto-explicativos. A continuación mostramos las imágenes de las secciones y explicamos algunos campos destacados que responden a propósitos especiales:
Login y Rol de Usuario:
Admin: Si se marca la casilla, el usuario tiene privilegios de administrador. Este campo no se puede cambiar por un usuario sino solamente por el administrador.
Rol: Este campo exhibe el Rol asignado al usuario. Este campo no se puede cambiar por un usuario sino solamente por el administrador.
Estado: Este campo muestra si un usuario está activo (solamente es importante para los administradores). No se permite a los usuarios inactivos ingresar al sistema TecnoCRM. Este campo no se puede cambiar por un usuario sino solamente por el administrador.
Vista de Prospectos Predeterminada: Este campo define por cuánto tiempo se considera un Prospecto (Pista) como nuevo para mostrarla en la pantalla.
Configuración Calendario:
Configuración Campos Tipos de Moneda y Números:
Más Información:
Firma: Define la firma que se agrega automáticamente a los emails enviados. Puede utilizar etiquetas HTML para dar formato a su firma.
Cliente de Email Interno: Define si se utilizará un cliente de correo interno de TecnoCRM cuando se haga clic en una dirección de email. Si se desmarca la casilla entonces se usará el cliente de correo de su PC en lugar del interno del sistema.
Informa a: Define al supervisor al cual reporte el usuario particular.
Información de la Dirección:
Información Imagen del Usuario:
Imagen del Usuario: Es posible cargar una imagen o una foto del usuario.
Opciones Avanzadas del Usuario:
Clave de Acceso (API): Es la clave necesaria para que se puedan hacer conexiones remotas a la plataforma a través de las funciones avanzadas de la API (Web Services) normalmente no utilizado por los usuarios estándar.
Mostrar Nube de Etiquetas:
Mostrar Nube de Etiquetas: Define si la nube de etiquetas será exhibida o no.
Cambiar Contraseña y Editar (Modificar Datos):
A su vez, cada usuario puede modificar su propia contraseña y se recomienda hacer esto con alguna frecuencia.
Para modificar los valores de los campos de Mis Preferencias se debe hacer clic en el botón Editar.
