Una vez que el usuario y contraseña se han ingresado correctamente a través de la página de ingreso, se presenta la página de inicio del sistema TecnoCRM.
De acuerdo con el tema de diseño seleccionado, los ajustes hechos por el administrador de TecnoCRM, y los datos almacenados en el sistema, su página de inicio puede parecer diferente. Los capítulos siguientes explicarán cómo puede modificar la Portada para sus requisitos particulares y cómo puede utilizar las funciones de TecnoCRM.
El área principal de la Portada, según lo ilustrado en el centro de la figura arriba, muestra un resumen de los bloques de información más importantes de TecnoCRM. Usted puede cambiar la posición de los bloques
arrastrando y soltando los mismos usando el ratón. A su vez, puede cambiar el contenido de su Portada según lo explicado en la sección: Mis Preferencias.
Los bloques posibles en portada se explican a continuación:
Prospectos por Origen: Lista de los prospectos discriminados de acuerdo a su vía de origen.
Prospectos por Sector: Lista de los prospectos discriminados de acuerdo al sector al que pertenecen.
Actividades Pasadas: Lista de las actividades pasadas agendadas en su calendario.
PQRs por Estado: Lista de tickets asignados a usted o al grupo al que usted pertenece.
Indicadores Clave: Los indicadores clave son una herramienta de gran alcance. Su función depende de los parámetros configurados para la Vista de Listas. Para los datos mostrados en cada módulo de TecnoCRM, se pueden crear vistas de listas de acuerdo con los criterios que cubran sus necesidades particulares. Estos criterios se pueden cumplir, por ejemplo, usando las funciones de filtros. Los indicadores clave sumarán los números de entradas que cumplan dichos criterios. Por ejemplo, usted construye una vista de listas de todas las cotizaciones que se han elaborado. Entonces el indicador clave le mostrará el número total de cotizaciones.
Historial: Lista del histórico de acciones realizadas en la plataforma.
Embudo: Este bloque exhibe en una gráfica de embudo las oportunidades de acuerdo a la fase de venta en la que se encuentran. A través de un menú desplegable puede ver el grafico general o el correspondiente a cada usuario de la plataforma TecnoCRM.
Próximas Actividades: Lista las actividades próximas agendadas en su calendario.
Oportunidades Destacadas: Aquí puede ver una lista de sus oportunidades destacadas. El contenido de esta lista es generado agregando todos los montos estimados en las ofertas listadas en las oportunidades potenciales relacionadas a las cuentas.
Prospectos por Estado: Lista de los prospectos discriminados de acuerdo a al estado de la relación comercial.
Embudo de Ventas: Este bloque exhibe en una gráfica de barras las oportunidades asignadas a cada usuario de la plataforma, mostrando la fase de venta en la que se encuentran y el monto estimado de la oferta.
Mini Lista: A través de un menú desplegable se pueden seleccionar el modulo, la lista, los campos y diseño que desea se exhiban como una pequeña lista en la portada de la plataforma.
Cuaderno de Notas: Este bloque le permitirá mostrar en su portada un block de notas importantes.
