Se recomienda crear un Usuario por cada una de las personas que vayan a desempeñar una función en el TecnoERP, de esta manera se tiene el trazado de las acciones realizadas, además de asignar responsabilidades, permisos y grupos de manera particular.
Para crear, modificar y/o eliminar Usuarios es necesario ingresar en Inicio (menú Superior) a Usuarios y grupos (menú Izquierdo).
Es posible que la empresa esté formada por departamentos, y que los usuarios de esos departamentos desempeñen funciones similares, en ese caso, es recomendable crear grupos de usuarios (Departamentos), con el objetivo de jerarquizar los roles del sistema.
También, es necesario asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios del TecnoERP, de esta forma, se evitan accesos a información privada o acciones no permisivas (validación de facturas, cerrar presupuestos, etc.).
Al seleccionar esta opción se muestra lo siguiente:
Como se aprecia en la imagen, se presenta en el centro un recuadro para buscar Usuarios, y de lado derecho un reporte con los Usuarios y Grupos creados más recientemente. Cada uno de los nombres tienen un enlace que permite ir directamente a los datos correspondientes, bien sea para su revisión o para Enviar e-mail, Modificar, Copiar, Generar nueva contraseña, Enviar nueva contraseña, Desactivar y Eliminar. A su vez, al ingresar en el registro de un Usuario, este dispone de un menú individual con:
También el Usuario puede descargar una VCard y puede generar un URL de la página de la tarjeta de visita virtual.
Para crear un nuevo Usuario. se debe hacer clic en “Nuevo usuario” (menú Izquierdo) y se completan los datos correspondientes. La interfaz permite subir una foto del usuario, así como asignar el usuario a un supervisor, entre otra información.
Debe prestarse atención a la opción del tipo de Usuario y si éste es externo (ej.: personal contratado, consultor) o interno (ej.: trabajador en nómina) de la empresa. Tenga en cuenta que si se define como Administrador de sistema, éste será capaz de entrar a todas las herramientas del TecnoERP. En particular, podría modificar las cuentas de los otros usuarios.
A su vez, es posible crear etiquetas / categorías de Usuarios.
Luego de crear el Usuario, deben asignarse sus permisos en la pestaña correspondiente. Estos permisos irán en función de las actividades que el usuario en cuestión deba desarrollar dentro del TecnoERP.
Vale decir que, el TecnoERP puede mostrar, en todas sus instancias, el siguiente símbolo que representa una ayuda y/o advertencia. Se recomienda revisarlos en caso de cualquier duda. Ejemplo:
Con respecto a los Grupos, su funcionamiento es muy similar a lo ya explicado sobre los Usuarios. Los permisos que se le asignen a un Grupo serán heredados a los Usuarios que tenga dicho Grupo.
Algunas características adicionales de este módulo son:
- Individualización de la página de inicio para cada usuario (Dashboard).
- Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión).
- Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
- Número ilimitado de usuarios.
- Creación de varios administradores.
- Fijación del horario de un usuario.
- Jerarquía del usuario en la empresa.
- Determinación del salario del usuario.
- Creación de la firma de envíos de email para un usuario.
- Establecimiento de color de un usuario para la visualización rápida en la agenda de sus registros de acciones.
- Visualización de días libres de vacaciones del usuario.
