Copy of TecnoCRM – Manual del Usuario

Este es el Manual del Usuario de la plataforma TecnoCRM  para sus versiones 7.X y 8.X. Aprenda sobre las funcionalidades y configuraciones para administrar ventas y clientes en su plataforma.

Contenido del Curso

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CAPÍTULO 2: INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 49 Temas
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Contenido de la Lección
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2.1 Contactos de Clientes
2.1.2 Nuevas Cuentas
2.1.1 Nuevos Prospectos
2.1.5 Formato de Datos para Importaciones
2.2.1.1 Tareas
2.2.1 Calendario
2.3.2 Oportunidades Potenciales de Ventas
2.2 Calendario y Actividades
2.1.6 Tips para Formatos CSV y Excel
2.3.1.5 Importación y Exportación de Prospectos
2.3.1.4 Listas de filtrado
2.3.1.3 Detalles de Prospectos
2.3.1.2 Edición de un Prospecto
2.3.1.1 Creación de un nuevo prospecto
2.3 El Proceso de Ventas
2.1.4.2 Exportar Datos
2.1.4.1 Importar Contactos
2.1.4 Importación y Exportación de Datos
2.1.3 Nuevos Contactos
2.2.2 Lista de Actividades del Calendario
2.2.1.3 Configuración del Calendario
2.2.1.2 Calendario Compartido
2.2.3 Importación y Exportación de Actividades
2.3.1 Prospectos
2.3.2.3 Importación y Exportación de Oportunidades
2.3.4.3 Detalles de Productos
2.3.4.2 Información de Direcciones
2.3.4.1 Información del Pedido
2.5.3 Proveedores
2.5.2 Tarifas
2.3.6 Facturas
2.5.1 Productos
2.5 Manejo de Productos
2.3.5 Órdenes de Compra
2.3.2.2 Información Adicional de las Oportunidades Potenciales de Ventas
2.3.2.1 Ingreso Directo de Oportunidades Potenciales de Ventas
2.3.4 Pedidos
2.3.3.5 Detalles de Productos
2.3.3.4 Información de Direcciones
2.3.3.3 Cómo enviar cotizaciones vía email
2.3.3.2 Cómo convertir Cotización a Pedido
2.3.3.1 Información de la Oferta
2.3.3 Ofertas (Cotizaciones)
2.4 Mercadeo
2.3.6.1 Información de la Factura
2.3.5.1 Información de la Orden de Compra
2.6 Convertir Prospectos a Contactos
2.5.4 Importación/Exportación de Productos
2.7 Generar archivos PDF de Cotizaciones, Pedidos y Otros
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