TecnoCRM – Manual del Usuario

Este es el Manual del Usuario de la plataforma TecnoCRM  para sus versiones 7.X y 8.X. Aprenda sobre las funcionalidades y configuraciones para administrar ventas y clientes en su plataforma.

Contenido del Curso

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CAPÍTULO 2: INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 49 Temas
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Contenido de la Lección
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2.1 Contactos de Clientes
2.1.1 Nuevos Prospectos
2.1.2 Nuevas Cuentas
2.1.3 Nuevos Contactos
2.1.4 Importación y Exportación de Datos
2.1.4.1 Importar Contactos
2.1.4.2 Exportar Datos
2.1.5 Formato de Datos para Importaciones
2.1.6 Tips para Formatos CSV y Excel
2.2 Calendario y Actividades
2.2.1 Calendario
2.2.1.1 Tareas
2.2.1.2 Calendario Compartido
2.2.1.3 Configuración del Calendario
2.2.2 Lista de Actividades del Calendario
2.2.3 Importación y Exportación de Actividades
2.3 El Proceso de Ventas
2.3.1 Prospectos
2.3.1.1 Creación de un nuevo prospecto
2.3.1.2 Edición de un Prospecto
2.3.1.3 Detalles de Prospectos
2.3.1.4 Listas de filtrado
2.3.1.5 Importación y Exportación de Prospectos
2.3.2 Oportunidades Potenciales de Ventas
2.3.2.1 Ingreso Directo de Oportunidades Potenciales de Ventas
2.3.2.2 Información Adicional de las Oportunidades Potenciales de Ventas
2.3.2.3 Importación y Exportación de Oportunidades
2.3.3 Ofertas (Cotizaciones)
2.3.3.1 Información de la Oferta
2.3.3.2 Cómo convertir Cotización a Pedido
2.3.3.3 Cómo enviar cotizaciones vía email
2.3.3.4 Información de Direcciones
2.3.3.5 Detalles de Productos
2.3.4 Pedidos
2.3.4.1 Información del Pedido
2.3.4.2 Información de Direcciones
2.3.4.3 Detalles de Productos
2.3.5 Órdenes de Compra
2.3.5.1 Información de la Orden de Compra
2.3.6 Facturas
2.3.6.1 Información de la Factura
2.4 Mercadeo
2.5 Manejo de Productos
2.5.1 Productos
2.5.2 Tarifas
2.5.3 Proveedores
2.5.4 Importación/Exportación de Productos
2.6 Convertir Prospectos a Contactos
2.7 Generar archivos PDF de Cotizaciones, Pedidos y Otros
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