Módulo de la App Móvil de TecnoCRM

El presente documento explica la configuración y uso del Módulo de la App Móvil de TecnoCRM provista por TecnoSoluciones.

Contenido del Curso

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Introducción

Características Generales 9 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/9 pasos

Elementos de navegación

Acceso al registro

Vista de lista de registros

Opciones de grabación

Búsqueda rápida de registros

Creación rápida

Acceder al calendario de tareas/actividades

Gestión de menús

Configuración de aplicaciones móviles

Gestión del panel 4 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/4 pasos

Asistencia Diaria – Turno de Inicio / Fin

Cercano

Agregar widgets a la pantalla de inicio

Informes en el tablero

Función Premium

Características 15 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/15 pasos

Grabar vista en el mapa

Mi lista

Atajo

Compartir/Descargar

Buscar por filtro personalizado

Búsqueda por voz

Personalizar campos de visualización de registros

Administrador de correo

Comentar y mencionar usuarios

Editor de Diseños

Condicionales para evitar datos duplicados en contactos

Desactivar módulos en formularios y menú de acceso

Creador de PDFs

Módulo de Configuración

Numeración de Cotizaciones y Pedidos

Función GEO/Mapa 3 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/3 pasos

Buscador automático de direcciones

Seguimiento de reuniones con geolocalización

Seguimiento en vivo

Escáner de tarjetas/activos

Firma electrónica

Inspección en campo

Entrega / Planificación de rutas

Seguimiento del tiempo

Registro/grabación de llamadas

Módulo de Gestión de Usuarios 5 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/5 pasos

Roles y Usuarios

Perfiles

¿Para qué sirven las Reglas de Acceso?

¿Cómo configurar la privacidad de los módulos para que cada usuario sólo vea su información?

Grupos

Módulo de Automatización 4 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/4 pasos

Generalidades y Formularios al CRM

Usar flujos trabajo para crear notificaciones automáticas

Editar flujo de trabajo e email automático de notificación

¿Cómo usar flujos trabajo para calcular proyecciones de ventas?

Plataformas especializadas para tu empresa o negocio

Gestión de clientes

Email Marketing

Sistemas de gestión

Educación Virtual

Servicios especializados para tu empresa o negocio

Ofrecemos la mejor atención a nuestros clientes

Conoce más sobre TecnoSoluciones y nuestra larga trayectoria

Ponemos a tu disposición Recursos de Interés

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