TecnoCRM – Manual del Usuario

Este es el Manual del Usuario de la plataforma TecnoCRM para su Versión 6.5. Aprenda sobre las funcionalidades y configuraciones para administrar ventas y clientes en su plataforma.

Contenido del Curso

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CAPÍTULO 1: VISION GENERAL 7 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/7 pasos

1.1 Ingreso al Sistema

1.2 Página de Inicio – Portada

1.3 Navegación

1.4 Mis Preferencias

1.6 Privilegios de Acceso

1.7 ¿Cómo Comenzar?

CAPÍTULO 2: INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 42 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/42 pasos

2.1 Contactos de Clientes

2.1.1 Nuevos Prospectos

2.1.2 Nuevas Cuenta

2.1.3 Nuevos Contactos

2.1.4 Importación y Exportación de Datos

2.1.4.1 Importar Contactos

2.1.4.2 Exportar Datos

2.1.5 Formato de Datos para Importaciones

2.1.6 Tips para Formatos CSV y Excel

2.2 Calendario y Actividades

2.2.1 Calendario

2.2.1.2 Calendario Compartido

2.2.1.3 Configuración del Calendario

2.2.2 Lista de Actividades del Calendario

2.2.2 Importación y Exportación de Actividades

2.3 El Proceso de Ventas

2.3.1 Prospectos

2.3.1.1 Detalles de Prospectos

2.3.1.2 Importación y Exportación de Prospectos

2.3.2 Oportunidades Potenciales de Ventas

2.3.2.1 Ingreso Directo de Oportunidades Potenciales de Ventas

2.3.2.2 Información Adicional de las Oportunidades Potenciales de Ventas

2.3.2.3 Importación y Exportación de Oportunidades

2.3.3 Ofertas (Cotizaciones)

2.3.3.1 Información de la Oferta

2.3.3.2 Información de Direcciones

2.3.3.3 Detalles de Productos

2.3.4.1 Información del Pedido

2.3.4.2 Información de Direcciones

2.3.4.3 Detalles de Productos

2.3.5 Órdenes de Compra

2.3.5.1 Información de la Orden de Compra

2.3.6.1 Información de la Factura

2.5 Manejo de Productos

2.5.1 Productos

2.5.2 Listas de Precios

2.5.3 Proveedores

2.5.4 Importación/Exportación de Productos

CAPÍTULO 3: TRABAJANDO CON TECNOCRM 10 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/10 pasos

3.1 Aspectos Generales

3.1.1 Trabajando con las Vistas de Listas

3.1.2 Nube de Etiquetas

3.1.3 Menú de Herramientas

3.1.4 Enviar y Recibir Emails

3.2 Trabajando con el Proceso de Ventas

3.2.1 Trabajando con Prospectos

3.2.2 Trabajando con Oportunidades

3.2.3 Trabajando con Atención al Cliente

3.2.4 Informes y Análisis

Capítulo 4: TAREAS ADMINISTRATIVAS 34 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/34 pasos

4.1 Aspectos Básicos de la Seguridad Basada en Roles

4.1.1 Introducción a la Seguridad Basada en Roles

4.1.2 Definición de Términos

4.2 Administración de TecnoCRM

4.2.1 Administración de Usuarios

4.2.1.1 Fundamentos de la Administración de Usuarios

4.2.1.2 Administración de Usuarios y Accesos

4.2.1.3 Roles de Usuario

4.2.1.4 Perfiles

4.2.1.6 Reglas de Acceso

4.2.1.7 Auditoria de Usuarios

4.2.2 Editor de Campos

4.2.2.1 Campos Personalizados

4.2.2.2 Campos Personalizados para Prospectos

4.2.3 Editor de Listas Desplegables

4.2.4 Dependencias entre Listas

4.2.5 Editor de Menú

4.2.6 Administrador de Módulos

4.2.7 Información de la Empresa

4.2.9 Configuración del Servidor de Correo

4.2.10 Plantillas de Comunicaciones

4.2.10.1 Plantillas de Email

4.2.10.2 Plantillas para Cartas (Mailing)

4.2.11 Inventario – Condiciones Generales

4.2.12 Configuración de Moneda

4.2.13 Personalizar Numeración de Registros

4.2.14 Configuración de Impuestos

4.2.15 Clasificar Correos

4.2.16 Flujos de Trabajo

4.2.17 Editor de Configuración

4.2.18 Planificador

4.2.19 Formularios Web

CAPÍTULO 5: OTROS MÓDULOS ADICIONALES 2 Temas

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Contenido de la Lección

0% Completado 0/2 pasos

5.1 Módulo de Proyectos

5.2 Módulo de Contrato de Servicios